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글로벌 초콜릿 위기 – 아프리카의 코코아 가뭄

• 코코아 가공 공장의 자본 고갈
• 지속적으로 늘어나는 세계 초콜렛 수요
• 3년 넘게 적자를 기록중인 초콜렛 시장

• 2024-03-14

2010년 8월 12일, 코트디부아르 서부의 산 페드로 시. 코코아 농장에서 감염된 코코아를 분리중인 농부들 / Luc Gnago / Reuters

코트디부아르와 가나의 대규모 코코아 가공 공장이 원두를 구매할 여력이 없어 가공을 중단하거나 줄였다는 정보가 입수되었다. 4명의 무역 전문가들은 이 사태로 인해 이 전 세계 초콜릿 가격이 치솟을 것이라고 전했다.

전 세계 코코아의 거의 60%를 생산하는 두 나라에서 지난 3년 동안 코코아 가뭄이 들었고, 이에 따라 초콜릿 제조업체들은 이미 3년간 소비자 가격을 인상해왔으며, 네 번째 인상도 피할 수 없다.

작년에 인상된 코코아 가격은 기존의 두 배 이상 상승하여 사상 최고치를 경신했다.

코코아 전문가로 알려진 트로피컬 리서치의 스티브 워터리지는
"공급 파괴를 따라잡으려면 엄청난 수요 파괴가 필요"하다고 전망했다.

초콜릿은 생코코아를 직접 사용하지 않으며, 가공업체가 생두를 가공해 만든 코코아 버터, 코코아 매스 등을 사용한다.

그러나 바로 그 가공업체들이 생두 구입을 중단하고 있는 실정이다. 사유는 자금 부족. 생두의 가격이 너무 올랐기 때문에 더 이상 카카오를 구매할 수 없다는 것이다. 코트디부아르 최대의 코코아 가공업체 중 하나인 국영기업 트랜스카카오는 아예 신규 매입을 중단해버렸다고 한다.

공식적으로는 기존에 구입해둔 코코아 재고를 처리하고 있다지만 그 양이 어느 정도인지는 밝히지 않았다. 익명의 관계자 2인의 증언에 따르면 공장은 거의 멈춘 것이나 다름없는 상태라고 한다.

두 관계자 중 한 명은 세계 1위 생산국이자 세계 코코아 생산량의 절반 이상을 책임지는 코트디부아르의 다른 공장들도 상태는 비슷하며, 더 많은 공장이 결국 문을 닫게 될 것이라고 조심스럽게 전했다.

그 예로 글로벌 무역업체인 카길 조차 원두 조달에 어려움을 겪어 지난 달에는 약 일주일 동안 운영을 중단하기도 했다고 한다. 이 정보에 대해 카길 측은 아무 답변을 하지 않았다.

또한 두 관계자들은 코코아 재배 2위 국가인 가나의 경우는 더 심각하다며, 가나 국립 코코아 가공회사(CPC)를 포함한 8개 공장 대부분이 코코아 수확이 끝났을 10월 이후로도 몇 주 동안 반복적으로 작업을 중단했다 밝혔다.

CPC는 공식 서한을 통해 원두 부족으로 인해 생산라인의 20%만 가동하고 있다고 인정했다.

코코아 농장의 혼란

2023년 4월 29일, 코트디부아르의 신프라. 건조중인 코코아 콩 / Luc Gnago / Reuters

연이은 가격 상승은 농부에서 현지 상인으로, 현지 도매상에서 가공공장 또는 무역업체로, 이렇게 만들어진 코코아 가공품(코코아 버터, 파우더, 매스)를 대형 초콜릿 생산업체인 네슬레, 허쉬, 몬덜리즈 등으 이어지는 코코아 물류망을 완전히 붕괴시켜버렸다.

정상적인 상황일 때에는 이 시장은 엄격하게 규제되며 상인과 가공업체는 최대 1년 전에 미리 합의된 가격으로 현지로부터 원두를 구매하게 된다. 그러면 현지 정부와 도매상은 적절하게 낮은 가격으로 농부들에게 코코아 값을 후불로 결제해 주는 것이다.

그러나 올해와 같이 콩이 부족할 때는 현지 도매상이 물량을 확보하기 위해 웃돈을 얹을 수 밖에 없다. 가공업체의 가격은 웃돈을 고려하지 않은 과거 합의이기 때문에 이렇게 확보된 물량은 가공업체가 아닌 현물시장으로 흘러간다.

글로벌 무역업체는 마찬가지로 글로벌 초콜릿 생산업체와의 계약을 이행하기 위해 현물시장의 값비싼 카카오를 구입해간다. 이에 따라 가공업체는 카카오 물량 부족에 시달리게 되는 것이다.

코트디부아르와 가나 정부는 보통 현지 공장에 저금리 대출을 해주거나, 글로벌 무역업체의 카카오 매입양을 제한하여 자국 산업을 보호하려고 한다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 가뭄이 3년을 넘긴 올해에는 가공업체가 물량을 거의 확보하지 못했을 뿐 아니라 현물시장의 과도한 가격을 지불할 여력도 없었다.

반면 초콜릿 제조업체들은 이미 가격 인상을 시작했다. 시장 조사 기관인 Circana의 통계에 따르면 2023년 미국 내 초콜릿 제품 소매가는 2022년에 비해 11.6% 인상되었다.

국제 코코아 기구(ICCO)는 2024년 수확기의 세계 코코아 생산량은 2023년 대비 10.9% 감소한 445만 톤에 그칠 것으로 예상하고 있다.

또한 가공업체가 원두 물량 수급이 어렵고, 카카오 가공품 생산겪고 초콜릿 제조업체에 더 높은 가격에 버터를 덜 공급하여 가격을 인상함에 따라 코코아 그라인딩(코코아 수요 기본단위)은 4.8% 감소한 478만 톤으로 예상된다.

이러한 수요 공급 불일치에 따라 2024 초콜릿 시장의 카카오 미달 수치는 작년 7만 4천 톤에서 더욱 증가한 37만 4천 톤에 이를 것으로 보인다.

이는 가공업체와 초콜릿 회사들이 코코아 재고를 활용해 수요를 충당해야 한다는 것을 의미한다. ICCO는 2024년이 끝날 때까지 전 세계 코코아 재고량이 45년 만에 최저치로 떨어질 것으로 판단하고 있다.

워터리지는 서아프리카의 코코아 흑두병이 더욱 크게 확산하고 있다며, 내년 역시 가뭄일 것이라고 경고했다.

참고로 ICCO는 1960년대 후반 이후 4년 연속 적자를 기록한 적은 없었다고 밝혔다.

Original Article Link

Exclusive: African cocoa plants run out of beans as global chocolate crisis deepens